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神州云动:CRM的工作流原来这样用

发布时间:2019-04-25 01:53 来源:未知 编辑:admin

  随着信息技术的大力发展,以及企业信息化、数字化转型建设的日益完善,这其中也有“工作流”的功劳。什么是工作流呢?其实工作流源于OA领域,是指业务过程的部分或整体在计算机应用环境下的自动化,是对工作流程及其各操作步骤之间业务规则的抽象、概括描述。目前在所有信息系统软件中,如CRM、ERP等中多有应用。

  我们以神州云动CloudCC CRM为例,来看一下工作流的详细流程,看他到底有什么意义?

  CRM系统的工作流功能,能够实现将工作流程自动化。如在自动分配线索方面,来自电子邮件、网页表单等方面的新线索,能够按照事先设定好的分配规则,基于不同的条件(地区、国家、公司等),将线索自动分配给相应的销售人员。这既提高了工作效率,又避免了手工分配线索时产生的麻烦。使得管理者能够集中精力处理核心事宜,提升效率,让公司的运作更为迅速。

  CRM系统的工作流系统,能够在商机设置部分进行重大交易提醒,只要条件满足当时设定的规则,一旦重大交易出现新情况,就会自动提醒管理者及团队成员重点关注重大商机,避免丢单,造成公司的重大损失。

  将最合适的工作在合适的时候传递给合适的人去做,可以使领导将精力放在制定公司战略上,也可以使员工将自己的精力集中在关键业务上。这样既能降低工作成本,又能提升公司效益。神州云动CloudCC CRM的工作流功能,能够自动创建任务,就可使销售人员尽早开展工作。该任务会关联到CRM系统中的客户信息,并且创建任务时,会责任到人,设定时限提醒。这样就可以提升工作效率,提高资源利用率,为客户创造更好的服务体验。

  如果在工作中,将很多时间和精力都浪费在事务的传递和内部的协调上,一定会导致责任混淆、效率低下,造成给客户的服务带来极其不好的体验。使用CRM的工作流功能,可以使用预先定义的邮件模板或短信模板设置通知,这样就可以将很多琐碎的流程事宜简化,在关键节点群发邮件或短信通知给用户,还能更清晰地将情况说明,节约时间,团结成员,大大提升工作效率。

  如今的CRM系统中的工作流功能已经相当成熟,并能在企业的信息化发展过程中起到了相当大的作用,从规范业务流程,实时跟踪、监控流程状态,提升企业核心竞争力,都起到了非常重要的作用。

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